Son güncelleme:
Geçişin en çok emek isteyen kısmı sistemi öğrenmek değil, birikmiş verinin yeni düzene temiz oturmasıdır. Tablo her şeyi kabul eder, bir sistem ise alan alan düşünür. Bu yüzden dosyayı yüklemeden önce üç karar verin: neyin taşınacağı, verinin nasıl temizleneceği ve eski dosyanın ne olacağı.
Danışmanların kendi bilgisayarındaki ve telefonundaki listeler çoğu zaman en son ortaya çıkar. Geçiş gününden önce herkesten elindeki listeyi ofis düzenine teslim etmesini isteyin. Adımların ayrıntısı için tablodan yazılıma geçiş planı ve eski tablodan veri taşıma adımları rehberlerine bakın.
Bir sistemi tanırken en sık yapılan hata, kullanımı gerçek işten ayrı yürütmektir. Örnek kayıtlarla kurcalamak sistemin size uyup uymadığını göstermez. Bu plan, ofisin gerçek bir haftasını sistemde yaşamaya dayanır. RE-OS'a 3 ya da 6 aylık tanışma paketiyle başlarsınız; ilk iki haftayı aşağıdaki plana ayırın, kalan süre alışkanlığın yerleştiği dönemdir.
Planı başlamadan yazın ve her satırın karşısına geçti ya da kaldı yazabileceğiniz bir ölçüt koyun.
Bu iki hafta boyunca eski tabloya yazmaya devam etmeyin. İki yerde birden çalışmak, sistemin değerini ölçülemez hâle getirir ve veriyi yeniden dağıtır.
Sistem aylardır açık, ama kimse bir fark görmüyorsa suçluyu aramadan önce şu beş soruyu sırayla sorun. Cevapların çoğu sistemin dışındadır.
Beş sorunun cevabı sistemi suçlamıyorsa ama yine de fayda yoksa, bunu yazın ve sistemden ne eksik olduğunu somut bir cümleyle söyleyin. Her yazılım her ofise uymaz; amaç, sistemde ısrar etmek değil, ofisin işine yarayanı bulmaktır. Karar vermeden önce sistem seçerken sorulacak sorulara da bakabilirsiniz.
RE-OS web panelinde müşteri listesinin işlemler menüsünde Excel'den aktarma seçeneği bulunur; bazı roller için bu seçenek görünmez. Dosya xlsx ya da xls olmalı ve ilk satır başlık satırı olarak okunur. Her müşteri satırında ad, soyad ve cep telefonu bulunmalıdır; telefon biçimi geçersiz olan satır alınmaz. Sizin müşterileriniz arasında aynı ad ve telefonla kayıtlı bir kişi varsa o satır tekrar eklenmez. Alınmayan satırlar, her biri için nedeni belirten bir açıklamayla ayrı bir Excel dosyası olarak indirilir; böylece düzeltip yeniden yükleyebilirsiniz. Bir dosyada aktarılabilecek kayıt sayısının bir üst sınırı vardır ve ekranda yazar.
Telefon uygulamasında telefon rehberinden müşteri aktarabilirsiniz: kişileri siz seçersiniz, rehberdeki herkes müşteri olmaz; telefon numarası olmayan kişi listeden elenir ve sonuçta eklenen, zaten kayıtlı olan ve eklenemeyen kişi sayıları gösterilir. Rehber aktarımı için rehber izni ve gizlilik onayı gerekir. Aynı telefon numarası kayıtlıysa uygulama bunu bildirir. Müşteri pasife alındığında silinmez, listeden çıkar ve geri açılabilir. Portföy kayıtlarını telefonda kısa bilgilerle taslak olarak açmak için Hızlı Portföy kullanılır.
Verinin sizde kalması için müşteri listesi de Excel'e aktarılabilir. Portföy kayıtlarının hangi yolla taşınacağını, sizin paketinizde bu işlemi hangi rollerin yapabildiğini ve dosya düzenini kayıt öncesinde satış ekibiyle netleştirin. Ayrıntı: portföy yönetimi. Günlük akıştaki görev ve randevular için görev, ajanda ve takvim sayfasına bakın. RE-OS'a tanışma paketiyle başlama koşulları için /fiyatlar ve /sss sayfalarına bakabilirsiniz.
RE-OS web panelinde müşteri aktarması xlsx ve xls dosyalarını kabul eder. İlk satır başlık olarak okunur; her müşteri satırında ad, soyad ve cep telefonu bulunmalıdır.
Hayır. Alınmayan satırlar, her biri için nedeni gösteren bir açıklamayla ayrı bir Excel dosyası olarak indirilir. Satırları düzeltip yeniden yükleyebilirsiniz.
Sizin müşterileriniz arasında aynı ad ve telefonla kayıtlı bir kişi varsa o satır tekrar eklenmez ve açıklamasıyla alınmayanlar dosyasına yazılır.
Plan iki hafta olarak kurgulandı: ilk hafta veri ve günlük akış, ikinci hafta ekip çalışması ve raporlar. Bir ofisin yeni düzene alışması bundan uzun sürer; tanışma paketinin süresi bu yüzden aylarla ölçülür.
Önce veri tam mı, herkes aynı yerde mi çalışıyor, hedef yazılı mı, kullanılmayan özellik var mı ve beklenti sistemden mi alışkanlıktan mı diye sorun. Hepsine rağmen fayda yoksa eksik olanı somut bir cümleyle yazın.
Sonraki adım: Portföy yönetimi
Konu kümesi: Yazılım seçimi ve geçiş
RE-OS'a geçiş beş işten oluşur: kayıt formunu doldurmak, satış ekibinin aramasını beklemek, hesap açılınca ofis kartını ve kullanıcıları girmek, portföy ve müşteri kayıtlarını Excel ya da tablo dosyasından içe aktarmak ve randevuları takvime yazmak.
Tek başına çalışan bir danışman için doğru yazılım, ofis sisteminin küçültülmüş hali değil, sizin günlük işinizi taşıyan sistemdir: portföyünüzü, müşterinizi ve talebinizi tek yerde tutar, doğru müşteriyi doğru portföyle buluşturur ve sizi kayıt tutmaktan çok satışa zaman ayırır hale getirir.
Emlak yazılımının maliyeti, fiyat etiketinden ibaret değildir.
Defterden ya da Excel'den bir sisteme geçerken önce taşınacak veriyi seçip temizleyin, sonra sistemi gerçek işlerle iki hafta boyunca ölçülü biçimde deneyin. Birinci hafta veri ve günlük akışı, ikinci hafta ekip çalışmasını ve raporları sınayın. Sistemden fayda görmüyorsanız önce veri, kullanım ve beklenti sorularına bakın; sorun çoğu zaman sistemde değil, geçişin yarım kalmasındadır.
Eğitimlere katılın, ekran görüntülerini inceleyin; hazır olduğunuzda üye olun, destek ekibimiz sizinle iletişime geçsin.
ETBİS’e Kayıtlıdır. 
Bilgilerinizi bırakın, sohbete devam edin. Reos ekibi en kısa sürede sizinle iletişime geçecek.
