Excel, kayıt sayısı az ve veriyi tek kişi tutuyorsa gayet iyi çalışır. Bir danışmanın kendi portföy listesi, birkaç düzine müşterisi ve kendi notları için ayrı bir programa ihtiyaç olmayabilir. Tabloyu bilen, düzenli dolduran ve her şeyi aklında tutan biri için Excel hızlıdır ve ek bir öğrenme gerektirmez.
Sorun dosyanın büyümesiyle değil, dosyayı kullanan kişi sayısının artmasıyla başlar. İkinci bir danışman aynı listeye girdiğinde ya da ofis ortak bir dosya kullanmaya başladığında Excel bir kayıt aracından çok bir dosya paylaşımı sorununa dönüşür.
Emlak takibi tabloya benzer görünür ama aslında birbirine bağlı kayıtlardan oluşur: müşteri, onun talebi, talebe uyan portföy ve bu portföyün durumu. Excel bu bağları sizin yerinize kurmaz; her bağlantıyı satırlara bakarak elle kurarsınız.
Aşağıdakilerden birkaçı ofiste sık yaşanıyorsa tablo, işi taşımakta zorlanıyor demektir:
RE-OS'ta müşteri kartı, talep kaydı ve portföy aynı hesapta durur. Talebi aktif bir müşteri için uygun portföy çıktığında sistem eşleşmeyi bulur ve talebi giren kişiye bildirir. Eşleşme anlık değildir ve müşteriye otomatik bildirim gitmez; uygun portföyleri müşteriye siz seçerek iletirsiniz.
Ofis ve kullanıcı yönetimi, kimin hangi kaydı göreceğini ayarlamanızı sağlar: her takım ayrı bir ofis olarak tanımlanır, müşteri paylaşımı ofis bazında belirlenir. Portföy kapatılırken satıldı ya da kiralandı olarak işaretlenir; böylece listedeki bir kayıt kapanmış işlemle karışmaz.
Program, düzensiz bir çalışma alışkanlığını kendiliğinden düzeltmez. Kayıtların girilmesi, güncel tutulması ve ofiste kimin neyi yönettiğinin belirlenmesi hâlâ sizin işinizdir. İlk dönemde ekibin yeni ekrana alışması zaman alır ve bu süre içinde işler biraz yavaşlayabilir.
Bu yüzden geçişi tek bir günde yapmak yerine, kısa bir dönem iki sistemi birlikte kullanıp kesme gününü önceden belirlemek daha sakin bir yoldur. Geçiş planının kendisi ayrı bir rehberde anlatılır.
RE-OS'ta portföyler Excel ile içe aktarılabilir; böylece mevcut liste sıfırdan yeniden yazılmaz. Dosya düzeni, aktarma adımları ve müşteri kayıtlarının kapsamı için kayıt sonrasında satış ekibiyle görüşebilirsiniz.
Aktarımdan önce eski dosyayı temizlemek, tekrar eden kayıtları birleştirmek ve doğrulama bitene kadar eski dosyayı silmemek iyi bir alışkanlıktır. Bu adımların ayrıntısı ayrı rehberlerde anlatılır.
Eğitimlere katılın, ekran görüntülerini inceleyin; hazır olduğunuzda üye olun, destek ekibimiz sizinle iletişime geçsin.
| İhtiyacınız | Özellik | Sayfa |
|---|---|---|
| Müşteri, talep ve notları tek yerde tutmak | Müşteri kartı ve talep kaydı | Müşteri takip programı |
| Portföyün açılıştan kapanışa kaydını tutmak | Portföy takip dosyası | Portföy takip programı |
| Talebe uyan portföyü bulmak | Talep ve portföy eşleştirme | Talep portföy eşleştirme |
| Portföy listesini belge ve medyayla birlikte yönetmek | Portföy yönetimi | Portföy yönetimi özelliği |
| Ekibe farklı yetki vermek | Ofis ve kullanıcı yönetimi | Ofis ve kullanıcı yönetimi |
Genellikle birden fazla kişi aynı müşteri ve portföy listesine girmeye başladığında. Hangi kaydın güncel olduğunu izlemek, talep ile portföyü elle eşleştirmek ve kimin neyi göreceğini ayırmak tabloda zorlaşır.
Her zaman değil. Kayıt azsa ve veriyi tek kişi tutuyorsa Excel işi görür. Büyüme planı varsa ya da yakında ekip kurulacaksa geçişi erken yapmak sonradan yapmaktan daha az zahmetlidir.
Evet. RE-OS'ta portföyler Excel ile içe aktarılabilir. Dosya düzeni, aktarma adımları ve müşteri kayıtlarının kapsamı için kayıt sonrasında satış ekibiyle görüşebilirsiniz.
Hayır. Aktarımdan sonra kayıt sayısını ve birkaç örneği eski dosyayla karşılaştırın; doğrulama bitene kadar eski dosyayı silmeyin, yalnız okumak için saklayın.
Her danışman kendi kullanıcısıyla girer. Ofis ve kullanıcı yönetimiyle takımlar ayrı ofis olarak tanımlanır ve müşteri paylaşımı ofis bazında ayarlanır.
Tek kişilik bir işte ve az sayıda kayıtta Excel yeterli olabilir. Ekip büyüdüğünde, aynı müşteriyi birden fazla kişi aradığında, talep ile portföyü elle eşleştirmek zorlaştığında ve kayıtların hangisinin güncel olduğu belirsizleştiğinde program daha sağlıklı bir zemin sunar. Karar dosyanın büyüklüğünden çok, kaç kişinin aynı veriye dokunduğuna bağlıdır. Geçmeye karar verirseniz portföyler Excel ile içe aktarılabilir; dosya düzeni ve müşteri kayıtlarının kapsamı için satış ekibiyle görüşün.
Eğitimlere katılın, ekran görüntülerini inceleyin; hazır olduğunuzda üye olun, destek ekibimiz sizinle iletişime geçsin.
ETBİS’e Kayıtlıdır. 
Bilgilerinizi bırakın, sohbete devam edin. Reos ekibi en kısa sürede sizinle iletişime geçecek.
